Lion Electric Kanada berupaya mengumpulkan $50 juta dari penawaran saham

Pembuat kendaraan listrik Kanada Lion Electric Co. merencanakan $50 juta penawaran saham untuk memperkuat neraca dan memperluas pabrik.

Perusahaan Montreal mengatakan ekspansi akan fokus pada pabrik di Joliet, Illinois, dan Mirabel, Quebec. Lion Electric memproduksi bus listrik dan truk kargo perkotaan ukuran sedang.

Lion Electric mengatakan dalam pengajuan Securities and Exchange bahwa mereka mengharapkan untuk mendapatkan bersih sekitar $47 juta dari penawaran setelah penjamin emisi AS dan Kanada B. Riley Securities dan National Bank Financial mengambil bayaran mereka sebesar $3,25 juta. Penjamin emisi mengambangkan 19,7 juta saham untuk masing-masing $2,54.

Jika penawaran di Bursa Efek New York dan Toronto terjual habis, kedua perusahaan akan memiliki opsi untuk membeli 2,9 juta saham tambahan seharga $2,54. saham Lion Electric diperdagangkan lebih dari $2 pada tengah hari di NYSE pada hari Rabu.

Investor terbesar di Lion Electric adalah konglomerat jasa keuangan Power Corporation of Canada, yang memegang sekitar 35 persen saham perusahaan. Pemegang saham terbesar kedua adalah pendiri dan CEO perusahaan Marc Bedard, yang memiliki 14 persen saham pembuat EV.

Lion Electric membuka pabrik manufaktur baterai senilai $185 juta di Mirabel setahun yang lalu. Provinsi Quebec dan pemerintah Kanada menginvestasikan $100 juta untuk pembangunan pabrik.

Pada Mei 2021, Lion Electric memilih Joliet daripada lokasi di Michigan dan Texas untuk membangun fasilitas guna membuat hingga 20.000 bus dan truk listrik per tahun.

Perusahaan mengatakan akan menghabiskan $70 juta selama tiga tahun dan membawa lebih dari 800 pekerjaan ke Illinois, dengan imbalan $7,9 juta dalam kredit pajak negara bagian Illinois jika memenuhi tujuan itu.

Lion Electric mengatakan pada bulan November bahwa pabrik Joliet memiliki simpanan 2.408 kendaraan, senilai $575 juta, yang belum dikirimkan. Pada bulan yang sama, Caisse de Depot et Placement du Qu├ębec, dana pensiun terbesar kedua di Kanada, dan Finalta Capital di Montreal juga memberikan kredit sebesar $22,5 juta kepada Lion Electric.

Didirikan pada tahun 2011, Lion Electric telah mengumpulkan $222,4 juta selama empat putaran pendanaan sejak penawaran umum perdana Mei 2021 dengan harga $10 per saham.

Pelanggan Lion Electric termasuk Amazon, Ikea, dan kontraktor layanan bus sekolah New Jersey Transportasi Pelajar Amerika dan Pelajar Pertama. Yang terakhir dimiliki oleh Mitra EQT Swedia, dana investasi real estat dan infrastruktur.

Kapitalisasi pasar Lion Electric mencapai $539,78 juta, turun 74 persen dari tahun lalu, menurut data yang dikumpulkan oleh PitchBook.

Pada kuartal ketiga tahun 2022, Lion Electric kehilangan $17,2 juta, mengutip $29 juta investasi modal untuk fasilitas manufakturnya, termasuk $17 juta yang dihabiskan untuk pabrik Joliet.