Pergeseran ke lebih banyak produksi baterai yang berbasis di AS sedang berlangsung, dengan pemain besar seperti Tesla dan GM membangun kapasitas domestik mereka. Kapasitas pembuatan baterai AS diperkirakan akan meningkat enam kali lipat menjadi 383 gigawatt jam pada tahun 2030, tetapi pertanyaannya adalah apakah itu akan cukup cepat untuk memenuhi permintaan.
GM memproduksi baterai melalui usaha patungan Ultium dengan LG di pabrik Lordstown, Ohio, dan memiliki investasi lebih dari $5 miliar untuk lebih banyak pabrik di Tennessee dan Michigan. Tetapi kemungkinan akan membutuhkan enam atau tujuh pabrik lagi dengan ukuran itu untuk memenuhi target armada listrik pada tahun 2035.
Tantangannya bahkan lebih besar bagi pembuat EV pemula yang lebih kecil seperti Rivian dan Lucid Motors, yang kekurangan sumber daya untuk investasi besar ini dan harus sangat bergantung pada kemitraan dengan pemasok.
Persyaratan RUU pada bahan-bahan penting merupakan tantangan yang lebih berat bagi industri EV. Sekali lagi, China mendominasi produksi bahan utama seperti litium, kobalt, dan nikel. AS dan Kanada menggabungkan penyulingan hanya 3 dan 3,5 persen dari lithium dan kobalt dunia dibandingkan dengan masing-masing 59 dan 75 persen untuk China.
Australia dan Chili, dua negara kaya sumber daya yang memiliki kesepakatan perdagangan bebas dengan AS, dapat mengambil sebagian dari kelonggaran. Tetapi pembuat mobil, asing dan dalam negeri, juga harus mengaktifkan kembali keterampilan dan sumber daya di AS yang telah menderita karena kurangnya investasi selama beberapa dekade.
Permintaan akan pabrik baterai domestik baru, pabrik baja, dan peleburan aluminium akan menyebabkan persaingan ketat antar negara bagian yang ingin menarik pekerjaan dan pendapatan pajak yang dihasilkan oleh investasi raksasa ini. Negara-negara bagian seperti Nevada, Arizona, Washington, dan Michigan, dengan cadangan mineral yang signifikan, harus bersiap menghadapi ledakan pertambangan karena pembuat mobil berlomba-lomba mencari sumber bahan baku dalam negeri yang mereka butuhkan.
Meskipun kami tidak akan melihat dampak penuh dari perubahan ini selama bertahun-tahun, senjata awal kini telah ditembakkan. Setiap pemain di industri otomotif — mulai dari pembuat mobil terbesar hingga pemasok terkecil — perlu bergabung dengan strategi rantai pasokan kendaraan listrik atau tertinggal. Di antara pembuat mobil besar, GM dan Tesla sudah memiliki keunggulan karena penjualan yang kuat, kapasitas produksi dalam negeri, dan investasi dalam integrasi bahan hilir. Untuk bagian mereka, pemasok perlu memikirkan cara memanfaatkan gelombang investasi yang akan datang dengan memposisikan diri mereka dengan teknologi dan mitra yang tepat.
Pergantian ke kendaraan listrik telah bergerak dalam beberapa tahun terakhir melalui banyak lalu lintas yang macet. Undang-undang baru yang besar dari Washington menurunkan akselerator untuk konsumen dan produsen.